Mini CRM Prestataire — Notion
Un seul endroit pour vos clients, projets, relances et suivis. Fini les emails perdus, les devis oubliés et les clients dispersés dans trois fichiers Excel.
Pour les freelances, consultants, coachs, formateurs et agences solo qui veulent centraliser leur activité client sans complexité ni abonnement mensuel.
49 €
Paiement unique · sans abonnement
Template Notion · Installation 15 min · Support 30 jours · 14j Satisfait ou Forgé
Capture du dashboard Notion — à venir
Le problème
Vos clients et projets sont dispersés partout — et ça vous coûte des affaires
En tant qu'indépendant, vous jonglezdéjà entre plusieurs casquettes. Résultat : les infos clients s'accumulent dans les emails, les notes de téléphone, un fichier Excel quelque part, un post-it collé sur l'écran. Vous oubliez de relancer un prospect, vous ratez une facturation, vous ne savez plus où en est tel projet.
Ce n'est pas un problème d'organisation personnelle — c'est un problème d'outillage. Un CRM traditionnel (HubSpot, Salesforce) est trop lourd, trop cher, et conçu pour des équipes de 10 personnes. Un simple fichier Excel ne suffit plus dès que vous avez 5 clients actifs.
Il vous faut quelque chose de léger, structuré, et que vous pouvez adapter à votre façon de travailler. C'est exactement ce que ce template Notion fournit.
Ce que contient le template
4 bases reliées, 6 vues préconfigurées — opérationnel en 15 minutes
Base Clients — 17 champs
Répertoire central de tous vos clients et prospects. Statut, contact, secteur, CA cumulé, prochaine relance. 3 vues : table complète, prospects actifs, galerie visuelle.
Base Projets — Kanban + Calendrier
Toutes vos missions en cours. Budget, deadline, avancement automatique, détection des retards. 4 vues dont Kanban par statut et vue "À facturer" pour ne rater aucune facturation.
Base Tâches — vue "Mes tâches du jour"
Gestion opérationnelle par projet. Vue du jour filtrée sur l'urgent, Kanban par statut, calendrier des échéances. Votre to-do reliée directement à vos clients.
Base Relances — plus aucune relance oubliée
Devis sans réponse, factures impayées, suivis post-livraison. Alerte automatique si une relance est en retard. Vue "Relances cette semaine" pour commencer chaque lundi matin.
Dashboard principal — vision d'ensemble
Une page centrale qui agrège tout : urgences du jour, projets en cours (Kanban), relances de la semaine, et section "À facturer". Votre cockpit d'activité en un coup d'œil.
3 modèles email — prêts à personnaliser
Email de suivi projet, relance facture, proposition commerciale. Rédigés avec les formules qui fonctionnent — personnalisez les variables et envoyez en 2 minutes.
Ce que vous recevez
Tout pour démarrer en 15 minutes
-
Template Notion — lien de duplication instantané
Un clic pour copier le template dans votre espace Notion. Les 4 bases de données et toutes les vues sont déjà configurées.
-
Guide d'installation — PDF pas-à-pas
5 étapes illustrées pour paramétrer le CRM selon votre activité. Inclut les personnalisations recommandées selon votre profil (freelance dev, coach, consultant, formateur).
-
5 clients et projets exemples pré-remplis
Pas de page blanche. Le template arrive avec des données fictives pour comprendre immédiatement comment tout s'articule — à supprimer ou conserver comme référence.
-
3 modèles email de relance — personnalisables
Suivi de projet, relance facture impayée, proposition commerciale. Intégrés dans le CRM avec les variables à remplacer clairement indiquées.
-
Support 30 jours par email
Une question sur l'installation ou l'adaptation à votre activité ? Écrivez à contact@letablia.fr. Réponse sous 48h ouvrées.
Avant / Après
Ce que ça change concrètement
Avant
- ✗ Infos clients éparpillées entre emails, notes, fichiers Excel et post-its
- ✗ Relances oubliées, devis qui traînent sans réponse
- ✗ Projets terminés non facturés — argent laissé sur la table
- ✗ Aucune vision du CA par client ni du planning global
Après
- ✓ Tout centralisé dans un espace unique — clients, projets, tâches, relances
- ✓ Relances planifiées, alerte automatique si en retard
- ✓ Vue "À facturer" : plus aucun projet terminé non facturé
- ✓ CA par client en un coup d'œil, planning visible sur calendrier
15 min
pour être opérationnel et centraliser toute votre activité client
La méthode
Comment fonctionne le CRM
Étape 1
Dupliquer le template dans Notion
Étape 2
Ajouter vos clients et projets en cours
Vue A
Dashboard — urgences
Vue B
Kanban — projets
Vue C
Relances semaine
Résultat
Vision complète · Rien d'oublié · 15 min/jour de pilotage
Architecture des 4 bases de données
👥
Clients
17 champs · 3 vues
🗂️
Projets
18 champs · 4 vues
✅
Tâches
13 champs · 4 vues
📧
Relances
13 champs · 4 vues
Les bases sont reliées entre elles — les données remontent automatiquement via Rollup et Formule
Mise en route
Opérationnel en 15 minutes
Le guide PDF pas-à-pas vous accompagne à chaque étape. Pas besoin d'être expert Notion — chaque action est illustrée.
1
Dupliquez
Cliquez sur le lien de duplication reçu par email. Le template apparaît dans votre espace Notion avec toutes les bases et vues déjà configurées.
2
Ajoutez vos données
Commencez par vos 3 à 5 clients actifs et les projets en cours. Les exemples fournis vous montrent comment renseigner chaque champ correctement.
3
Planifiez les relances
Pour chaque prospect et projet en cours, créez vos relances avec une date. La vue "Relances cette semaine" s'organise automatiquement.
4
Pilotez au quotidien
Ouvrez le Dashboard chaque matin. 5 à 10 minutes suffisent pour traiter les urgences, vérifier les relances de la semaine et garder le cap.
Prérequis — à lire avant d'acheter
Ce dont vous avez besoin pour commencer
Un compte Notion gratuit
Notion est gratuit pour un usage solo (une seule personne). Le plan gratuit suffit pleinement pour ce CRM. Si vous travaillez en équipe (plusieurs éditeurs), un plan payant Notion sera nécessaire.
15 minutes pour l'installation
La duplication prend 1 minute. Comptez ensuite 10 à 15 minutes pour supprimer les exemples et ajouter vos premiers clients et projets réels.
Aucune compétence Notion requise
Vous n'avez jamais utilisé Notion ? Pas de problème. Le guide PDF inclus explique chaque étape avec captures d'écran. Si vous l'avez déjà utilisé, vous serez autonome en 5 minutes.
Notion est gratuit pour les indépendants. Le plan "Free" de Notion (0€/mois) inclut tout ce qu'il faut pour ce CRM : bases de données illimitées, relations entre bases, formules, vues Kanban et calendrier. Aucun abonnement supplémentaire requis pour un usage solo.
Limites — à lire honnêtement
Ce que ce template ne fait pas
Il nécessite un compte Notion — payant si usage en équipe. Ce template fonctionne en solo sur le plan gratuit Notion. Si vous souhaitez que plusieurs personnes modifient les données simultanément, le plan Notion Plus (10€/mois) sera nécessaire.
Pas de synchronisation automatique avec Gmail ou votre messagerie. Les emails envoyés depuis Notion sont des copies à personnaliser manuellement. Les vues de relances vous indiquent quand agir, mais n'envoient pas les emails automatiquement. Des vues partageables permettent toutefois de partager un suivi client en lecture.
Template Notion uniquement — variante Airtable en préparation. Ce CRM est conçu pour Notion. Si vous préférez Airtable, une version adaptée est prévue en Phase 3. Contactez-nous pour être informé en priorité.
Il ne remplace pas un CRM complet pour équipes. Ce template est conçu pour les indépendants et petites structures (1 à 3 personnes). Si vous avez une équipe commerciale de 5+ personnes avec pipeline complexe et intégrations multiples, HubSpot ou Pipedrive seront plus adaptés.
Ces limites sont affichées par honnêteté. Si vous avez un doute, contactez-nous avant l'achat : contact@letablia.fr
Ce template est fait pour vous si…
✓ Fait pour vous
- ● Vous êtes freelance, consultant, coach, formateur ou agence solo (1 à 3 personnes)
- ● Vous gérez 3 à 20 clients actifs et avez du mal à tout suivre
- ● Vous avez déjà raté une relance, oublié de facturer ou perdu le fil d'un projet
- ● Vous voulez un outil simple à adapter à votre façon de travailler — sans formation
- ● Vous êtes déjà sur Notion ou prêt à l'utiliser (plan gratuit)
✗ Pas fait pour vous
- ● Vous avez une équipe commerciale de 5+ personnes avec process de vente complexe
- ● Vous avez besoin d'envoi d'emails automatique ou d'intégrations avec votre messagerie
- ● Vous préférez travailler sur Airtable, Trello ou Google Sheets (→ contactez-nous pour la prochaine version)
- ● Vous gérez une boutique e-commerce ou avez besoin d'un CRM avec pipeline de vente visuel avancé
Questions fréquentes
Tout ce que vous voulez savoir
Oui, sans hésitation. Le template est accompagné d'un guide PDF pas-à-pas avec captures d'écran pour chaque étape. La duplication prend littéralement 1 clic. Le reste (créer un compte Notion, dupliquer le template, supprimer les exemples et ajouter vos données) est expliqué de façon très simple. Si vous êtes vraiment bloqué, le support email est là pendant 30 jours.
Absolument. C'est l'avantage de Notion : tout est modifiable. Vous pouvez renommer les colonnes, ajouter de nouveaux statuts (ex: adapter les statuts Projets à votre terminologie), créer de nouvelles vues filtrées, et ajouter des champs propres à votre activité. Le guide inclut des recommandations de personnalisation pour 5 profils : développeur freelance, consultant, coach, agence solo et formateur.
Oui, en lecture seule. Notion permet de partager une page ou une vue en mode "lecture seule" via un lien public — sans que votre client ait besoin d'un compte Notion. Vous pouvez par exemple partager la vue Kanban d'un projet pour que votre client suive l'avancement en temps réel. En revanche, pour qu'un client puisse modifier des données (co-édition), un plan payant Notion est nécessaire.
Vous créez une entrée dans la base Relances avec un client, un type (devis, facture, suivi…) et une date prévue. La vue "Relances cette semaine" filtre automatiquement tout ce qui doit être fait avant la fin de la semaine. Une formule "Alerte retard" s'active si la date est dépassée et que la relance est encore en statut "À envoyer". Vous cliquez sur le modèle email correspondant, personnalisez les variables, et envoyez depuis votre messagerie habituelle.
Les corrections et améliorations mineures vous sont communiquées par email sans frais. En cas d'évolution majeure du template (nouvelle base de données, nouvelles fonctionnalités), vous serez informé en priorité. Note : les mises à jour Notion ne cassent généralement pas les templates existants — votre CRM restera fonctionnel quelle que soit la version de Notion.
Notion permet d'importer un CSV directement dans une base de données. Si votre fichier Excel a une colonne par type d'info (nom, email, téléphone…), vous pouvez exporter en CSV et importer en quelques clics. Le guide d'installation inclut une section dédiée à la migration depuis un fichier existant. Pour un petit nombre de clients (<20), la saisie manuelle est souvent plus rapide et garantit une meilleure qualité de données.
D'autres questions ? Consultez la FAQ complète ou écrivez-nous directement.
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